W połowie lat 90. XIX wieku Vrubel otrzymał zamówienie na cykl prac dla biura w stylu gotyckim. Klient był jednym z przedstawicieli słynnej dynastii Morozow. Cykl prac obejmuje panel “Flight of Faust and Mephistopheles”, oparty na średniowiecznej legendzie.
Płótno łączy gotyckie szpiczaste iglice, barokowe fałdy, nowoczesne i Vrubelowskie rozumienie przestrzeni.
Współczesność wyraża się w stylizacji samolotów i przenoszeniu przestrzeni. Szczególnie dokładnie transmitowana scena lotu. Oto niesamowita perspektywa i złożoność kąta. Noc.
Para kudłatych koni biegnie przez małe średniowieczne miasto. Manes fruwające na wietrze. Mefistofeles siedzi okrakiem na białym koniu. Triumfalnie odwrócił się do Fausta.
Twarz Fausta jest całkowicie obojętna i nieprzenikniona. Siedzi w profilu do widza, przywierając do grzywy konia. Nie można zrozumieć, co myśli w tej chwili.
Cały obraz wywołuje impresjonistyczne uderzenia z prawego dolnego rogu. Tu oset, płaszcz Fausta, który właśnie został zdjęty z łopianu, czubek buta schodzi tutaj, a miecz ukrywa się w fałdach ubrań. Wszystkie te kontakty są wyświetlane dokładnie na horyzoncie, na linii wzroku widza.
Mefistofeles patrzy nie tylko na Fausta, ale także na ten kąt, gdzie może spotkać się z prawdziwym obserwatorem.
Dokładność Vrubela w szczegółach sprawia, że naprawdę fantastyczne wydarzenie jest fantastyczne. Wiele linii, które powinny być ciągłe, jest wskazywanych tylko linią przerywaną. Na pierwszym planie płótna artysta przedstawił ogromne krzaki ostu.
Z tego mistyczna scena ze średniowiecznej legendy nabiera złowrogiego realizmu.