Ten obraz V. M. Wasnetsowa został namalowany, podobnie jak wiele innych jego obrazów, pod wpływem opowieści bajkowych i epickich. W centrum pracy – Ilya Muromets. Znany jest jako najbardziej odważny i silny bohater w Rosji.
Jego twarz nie jest widoczna, siedzi na białym koniu, uzbrojony w włócznię, tarczę, maczugę, łuk, pełen strzał.
Cały obraz mówi o jego medytacji, postać bohatera jest majestatyczna i potężna. W wygiętej głowie widoczna jest pensja. Jego włócznia jest również pochylona w dół.
Autor pokazuje jedność między nim a jego dzielnym przyjacielem – koniem, ponieważ pozycja konia również jest zwrócona w dół. Pomimo tego, że koń jest pewny siebie, przechylił głowę.
Przed bogatyrem znajduje się kamień, na którym napisano, że jeśli pójdziesz prosto, nie da się przeżyć nikomu: “ani przechodzącemu, ani przechodzącemu, ani przęsłem”. Napisane także w rosyjskich eposach. Wszystkie inne napisy na kamieniu zostały wymazane, ponieważ minęło wiele lat.
Rozumie, że ma tylko jeden sposób, który doprowadzi go do śmierci.
Ponure tło podkreśla tylko nastrój pracy V. M. Wasnetsowa. Teren jest bagienny, prawie nie ma roślinności, kamienie są również porozrzucane z najbardziej ponurymi tonami. Można zobaczyć kości, które pozostały po bitwie, a wrony przelatują nad nimi w poszukiwaniu łatwej ofiary. Przed bohaterem jest trudny wybór, ciężar odpowiedzialności.
Jest mu bardzo trudno podjąć tę decyzję.
Obraz uzupełniają zbliżające się burze z piorunami, które dodatkowo pogarszają sytuację i wskazują na całkowitą beznadziejność sytuacji: nie ma drogi w lewo lub w prawo, a jeśli pójdziesz prosto, czeka cię śmierć. Chcę wierzyć, że odwaga bogatyra zwycięży ciemne myśli i siły, obudzi się z ciężkich myśli, pójdzie prosto i zniszczy złą moc i wszystkich wrogów, którzy blokują jego drogę. W ten sposób ponownie uratuje Rosję.