Oryginalny obraz został nazwany “Ilya Muromets”, napisany przez M. A. Vrubela niezwykle szybko, w ciągu kilku tygodni, prawie bez wstępnych szkiców i szkiców. Kształt obrazu był zwykłym tradycyjnym prostokątem. Wskazana u góry w kształcie ogromnego, ciężkiego trójkątnego kształtu włóczni, otrzymała ją później.
Ogólnie obraz odzwierciedlał najbardziej monumentalne i śmiałe pomysły artysty.
Vrubel zaczął pisać “Bogatyra” z głowy konia, dla którego szukał odpowiedniego kąta skrętu. Prawdziwy rosyjski skrawek, który pasowałby do jego jeźdźca, czy pod jego ciężarem, poślizgnął się i kopyta weszły w ziemię, czy wyrasta z głębi matki ziemi, żywiąc się swoją siłą, ucieleśniając swoją moc. Gdzieś daleko, bez sięgania do kolan, rosną sosny i jodły, ciemne tło, misternie wijące się, widać w tle zaczarowanego lasu.
Ogromny głaz, niczym potężna olbrzymia góra, przedstawia postać rosyjskiego bogatyra, który jest integralny z ciałem konia, a następnie z lasami, polami, ziemią i niebem. Ubrania, tradycyjne dla rosyjskich wojowników, rozpoznawalne przez nas, organicznie wyglądają w kombinacji kolorów, tonów, linii ogólnego tła obrazu. Moc i siła ziemi i ludu, wypełniona dostojnym spokojem i mądrością, są organicznie skoncentrowane w postaci bohaterskich bohaterów.
Cechy twarzy nie są napisane dla konkretnego bohatera jednej z eposów, mają ogólne, uogólnione zarysy, są raczej symboliczne niż indywidualne. Obraz jako całość to niesamowita tytaniczna fikcja, potworna moc i monumentalność. Hiperboliczność wyraża się w samym podejściu do wcielenia heroicznej zasady, w duchowości natury i ducha twórczości ludowej.
Sam autor nazwał swoje dzieło muzyką całej osoby, co brzmi jak hymn do ojczyzny.