Lautrec pracował coraz bardziej owocnie. Z entuzjazmem malował obraz po obrazie – sceny w “Elise-Montmartre”, portrety, etiudy tancerzy i klaunów. Jesienią namalował duży obraz – rozmiar jej metra na dwa: na arenie cyrkowej Fernando jedzie na amazonce, a Monsieur Luoial z biczem w ręku jeździ koniem.
Na tym zdjęciu – obraz mistrza, choć artysta ma dopiero dwadzieścia cztery lata! – kompozycja jest rozwiązana odważnie i niezwykle, tutaj Lautrec zdawał się znaleźć własną formułę, opanował “rzemiosło tynkarza”.
Ostatecznie przełamany naturalistyczną transmisją widzialnego, prawami perspektywy, a także odkryciami impresjonizmu, Lautrec, biorąc od Japończyków to, czego potrzebował, postanowił na swój sposób przestrzeń i transmisję ruchu rytmem linii konturowych, bardzo ekspresyjnych i dowolnych. Jego styl został określony przez kolor Valery, podporządkowany głównemu tonowi obrazu.
Jeździec w cyrku Fernando to młoda kobieta z bogatej rodziny, która zakochała się w swoim nauczycielu jeździeckim, opuściła męża i, zgodnie ze swoim powołaniem, poszła na sklepienie i jigowanie. Lautrec poprosił ją, żeby pozowała mu w warsztacie. Szkice, które napisał, powstały na tekturze z dużymi pociągnięciami.
W tych pracach połączył technikę Van Gogha z przyjęciem Raffaelli. Metoda polegała na nałożeniu cienkiej warstwy cienkiej warstwy farby rozcieńczonej rozpuszczalnikiem. Karton wchłonął go i nabyła matową fakturę pasteli. Pogrubione, szerokie, oddzielne pociągnięcia, Lautrec nagrał tło.
Pracując w kolorze, malował pędzlem, więc jego prace nabrały ostrego charakteru, czego nie można było uznać za dzieła, które zostały rozwiązane łagodniej za pomocą konwencjonalnych metod. Lautrec opracował swoje pismo.
Z kilku powodów praca ta jest przełomowa w pracy Toulouse-Lautreca. Po pierwsze, jest to jego pierwszy apel do tematu cyrku, który podekscytował artystę od dzieciństwa. Po drugie, jest to jego pierwsza złożona kompozycja z wieloma figurami, wykonana na dużym płótnie.
Po trzecie, w tej pracy Lautrec zdecydowanie odchodzi od impresjonistycznego sposobu pisania z szerokim płaskim pociągnięciem pędzla. Pewna niepewność wydajności jest więcej niż odkupiona dzięki żywości obrazu.
Cyrk Fernando został otwarty w 1875 roku i bardzo szybko stał się jedną z głównych atrakcji Montmartre. W tym czasie był to jeden z pięciu stałych paryskich cyrków. Później cyrk otrzymał nową nazwę – “Circus Medrano”.
Pod tą nazwą został uwieczniony na płótnach wielu znanych artystów początku XX wieku.